碳纤维行业未来发展趋势——亿猎猎头资讯分享
564国产碳纤维成本有进一步下降空间
• 从产品结构来看，目前国内碳纤维产品主要为小丝束，随着我国大丝束产能扩张，碳纤维生产成本优势有望进一步凸显。
• 从生产要素来看，全球成本构成中能源占比约为7%，远低于国内的30%左右。氧化、碳化是压缩生产成本的关键，因此与其相对应生产环节的设备、能耗是实现降本的关键。随着国产碳纤维产能利用率提升，生产工艺不断完善和成熟，使得单位电耗不断下降。同时，随着光威复材、中复神鹰在电价更低的内蒙古和青海西宁扩产，进一步推动电费下降。未来国产碳纤维能源成本仍有进一步下降空间。
国内碳纤维供不应求，亟需实现高端国产化替代。
• 国产碳纤维2022年产量达到4.5万吨，产量位于全球第一，国产化率达到60.8%。
• 我国已跨越了低达产率阶段，正趋近国际水平。正常开工的企业，达产率通常在65%以上，部分企业已达90%以上。
• 2022年国产碳纤维需求量达到5.3万吨，预计2025年将达到9.7万吨，呈现供不应求的状态。
• 为实现增加国内碳纤维供给，众多企业正开展并购、扩产和投资。然而呈现出有产能无产量，低端供给过剩高端产品不足等特点，这将为国内企业带来发展机会。如何提高产品性能，降低成本，提高国产化替代最为紧迫。
全球厂商分为三个产业群落，发展各有特点。
• 全球厂商可分为三个产业群落。第一群落为完全的小丝束企业，第二群落为完全的大丝束企业，第三群落为有能力或潜力兼顾大小丝束的企业。
• 完全的小丝束企业：目前主要应用于航空航天市场，若未来大丝束碳纤维供应充足，该群落将受到严重冲击。
• 完全的大丝束企业：生产技术难度达，但成本低，提高了下游企业应用碳纤维的积极性。
• 有能力或潜力兼顾大小丝束的企业：可实现应用领域多点开花。
碳纤维应用领域处于高景气，碳中和带来新机会。
• 碳纤维多数应用领域未来5~10年都处于高景气阶段。全球风电装机量保持增长，中国新增风电装机量领跑全球，而碳纤维复材在风机大型化发展中具有不可替代的优势。因此扩产对于企业较为关键。
• 碳中和为碳纤维行业带来新的发展机会，例如新能源车等领域创造新的需求。轻量化是新能源汽车发展的重要组成部分，碳纤维复材顺应轻量化趋势，广泛应用于燃料电池和储氢罐。
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